买断51~100台的也有所提高，由1.79%提高到了5%。

宁德时代重卡及工程机械技术总监蒋于伟说。有统计数据显示，在成本端，电池占电动工程机械总成本的40%至50%。

攻克新难关 国内新能源配套产业提供了强大助力 电动工程机械，电池至关重要。例如，早在2020年，三一集团就与宁德时代签署战略合作协议，在新能源工程机械等领域展开紧密合作。走进广西柳工机械股份有限公司的展厅，电动装载机、电动挖掘机、电动宽体车等产品一字排开，1500平方米的展厅，没有一款产品是燃油设备，所有参展设备均为纯电驱动。看电动挖掘机，广西防城港集美化工有限公司负责人介绍，自己以前采用的是320燃油挖掘机，每小时油耗16升，每天油费达2600元。6月6日，三一重卡最新研制的电动牵引车，从长沙奔赴深圳，实现一次充电行驶817.5公里，刷新全球重卡续航新纪录。

矿车重载下行时可将势能转化为电能，按一天出勤20小时计算，一天只需充电一次，每年可节省油费30万至50万元，比传统油车节省80%的成本。中国工程机械工业协会会长苏子孟说。截止2022年9月底，2022年9个月的出口销售总量80229已超过2021年全年度出口销售总台量68427台。

2022年我国工程机械产品出口再创增速再创新高。借用机械财经整理的2020年9月至今的挖掘机月销量数据所示：进入2022年6月份后，得益于出口的强劲，挖掘机的总销量开始止跌并上涨。工程机械行业 ，正经历市场集中度提升,国产替代不断加速的变革期。整机出口中主要增长的产品有:履带挖掘机、叉车、装载机、履带起重机、非公路自卸车、电梯及扶梯等。

2016年这一轮行业上行周期，由国内品牌为主导，在2017年完成了对外资品牌的赶超，工程机械行业也进入了市场价格红利减少的青铜发展时代。具体分机型做如下分析： 全机型：2017年开始国产销量超过外资，截止2022年9月，全机型国产品牌和外资品牌的市占率分别为：83.6%：16.4% 市占率-全机型 迷你机型：2015年开始国产销量完全超过外资，截止2022年9月，迷你机型国产品牌和外资品牌的市占率分别为：93.5%：6.5% 市占率-迷你机 小型机：2011年开始国产销量超过外资，截止2022年9月，全机型国产品牌和外资品牌的市占率分别为：88.0%：12.0% 市占率-小型机 中型机：2019年开始国产销量超过外资，截止2022年9月，全机型国产品牌和外资品牌的市占率分别为：75.1%：24.9% 市占率-中型机 大型机：2019年开始国产销量超过外资，截止2022年9月，全机型国产品牌和外资品牌的市占率分别为：67.2%：32.8% 市占率-大型机 轮挖：2021年开始国产销量超过外资，截止2022年9月，全机型国产品牌和外资品牌的市占率分别为：76.3%：23.7% 市占率-轮挖 据此可知，外资品牌在大型机上仍有一定优势。

2011年那一轮行业上行周期，由外资品牌为主导，可谓工程机械行业黄金发展期。近20年工程机械国内和外资品牌各机型市占率统计表 3.工程机械挖掘机国外出口中外品牌市占率走势分析 受全球主要经济体经济纾困政策带动，加上疫情导致全球供应链受到破坏，而同时 我国疫情防控取得成功，制造业产业链得以正常运转，以及近几年我国工程机械行业技 术水平、产品质量、研发制造、产业链升级等效果逐步显现，2021年我国工程机械产品出口呈快速增长态势，全年出口额一举突破 300 亿美元，达到创纪录的 340 亿美元，履带 挖掘机、叉车、装载机、履带起重机、非公路自卸车等高技术工程机械快速增长，实现 了我国工程机械重点产品在重点区域市场的突破。2021年出口额前十位国家出口产品分类 根据2021-2022年中国挖掘机出口销量统计表显示，2021年挖掘机出口销量中外合资的数量分别是：44797台、23630台。各类型机械设备的保有量如下图所示： 2021年底工程机械各类型机械设备的保有量 自2006年至2021年期间，以挖掘机和汽车起重机为代表性的产品类型呈一路走高态势，而装载机和塔式起重机则分别在2014年和2015年呈下行走势。

从风险对冲的角度，工程机械行业国内市场已经趋于饱和，新能源和国四排放的替代需要时间，如果大家要风险对冲，国外市场渗透率提升将是国内品牌全球化布局的当然之意。到2021年下半年，工程机械行业进入存量博弈恶性竞争的黑铁时代。2006至2021年主要工程机械保有量变化 鉴于挖掘机素有工程机械行业的风向标的美誉，所以法阁君就以挖掘机的数据分析作为切入点，通过国内销售和国外出口两个维度进行数据化和可视化解析，对工程机械行业的走势作如下分析。这除了得益于海外市场复苏外，国内主机厂在海外的品牌及渠道力加强，渗透率提升是一个不可忽略的因素。

2021-2022年挖掘机出口销量占比月度趋势 因此，受国际市场需求大幅度增长以及全球工程机械行业供应链复产不平衡和较大起伏的影响下，我国工程机械受益于国内防疫政策和产业链稳定的优势，享受到了这一波出口持续增长的红利。挖掘机月销量走势 这一点，通过对比2021年和2022年同期数据也可以看出：22年前三季度相比21年前三季度，出口销量同比增长71%,其中国产同比增长75%，外资同比增长62%，国产品牌具有一定优势。

一次是2020年，国内销售总台量为292351台。2006-2022年9月销量变化趋势 从2006年到2022年，国产品牌和外资品牌上演了风水轮流转和国产替代的发展史，截止目前，国产品牌已经以市占率83.6%的优势，重演了2007年之前外资品牌雄霸中国市场的销量盛会，而外资匹配的市占率已经下滑至16.4%。

为了让大家全面了解工程机械行业中国品牌赶超外资品牌一路走来的变化，特撰写本文章，这里特别感谢数据分析和透视小能手——何小红童靴的大力支持。（备注：本文相关数据来自CCMA等渠道，因为每家数据统计口径未必一致，所以可能对结论有所影响，以上统计仅供大家做趋势上的判断和参考） 来源：法阁咨询。2013年至2022年各月出口额及历年出口额 根据中国工程机械工业协会（CCMA）统计：我国工程机械出口 呈现贯穿全年的高速增长情况，各月止累计出口额增幅均处于逐步增加态势。2022年挖掘机出口销量中外合资的数量分别是：54178台、26051台。在迷你机型和小型机上的走低，有市场战略和市盈率的考虑。利用产品升级换代的契机在国内市场过渡到下一阶段的设备更新需求，是最后厂商能不能跑出来的关键

目前来看，国内市场，设备开工率与终端一线市场的订单增量和销售改善并不完全同步。其中国内市场销量11492台，同比下降32.6%。

分地区看，东部地区投资同比增长5.8%，中部地区投资增长4.1%，西部地区投资增长6.3%，东北地区投资增长4.9%，分别比上年底提高2.2、-4.8、1.8和增长3.7个百分点。投资到位资金（不含房地产开发投资）增长12.5%，为投资持续稳定增长提供了有力保障。

预测数据将根据上下游经济、投资和销售数据，以及一线市场的即时反馈，进行月度更新。针对代理商群体的新订单指数同比降低32.22%，环比提高19.1个百分点，针对市场一线的用户价格指数同比提高3.76%。

2020年至今月度CMI指数值变化情况 从日前中国工程机械工业协会公开的数据显示，2023年2月纳入统计的26家主机制造企业，2023年2月，共计销售各类挖掘机械产品21450台，比去年同期下降12.4%。2023年3月份中国工程机械市场指数即CMI为107.52，同比降低6.12%，环比提高5.79%（依据CMI判断标准，3月指数已经略高于收缩值100，市场情绪比较悲观，同比继续下滑，警惕市场下行风险累积）。此外，据人民银行数据，2月份人民币贷款增加1.81万亿元，同比多增5928亿元，其中企（事）业单位贷款增加1.61万亿元，其中，短期贷款增加5785亿元，中长期贷款增加1.11万亿元。1-2月份，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长9.0%，增速比上年底降低0.4个百分点。

其中国内市场高于我们预期1634台，2月实际市场的景气度显著低于我们预期。CMI指数中，针对制造商群体的库存指数比上期减少9.25个百分点，生产指数同比降低8.3%。

截止到3月24日，据笔者草根调研以及与下游密切关联行业交叉分析，了解到，东北、华北、华东、华南、华中、西北和西南的开工率问49.25%、46.67%、55.50%、52.78%、54.33%、54.99%和55.44%左右。目前来看，尽管3月的市场预期转淡，主要区域市场的下行压力仍然较大，但伴随着开工率进一步的改善以及大规模信贷带来的资金改善，预计2023年4-6月国内市场将盈利进一步的改善，但是整体市场是否真正触底，还要主力市场的表现。

从投资先行指标看，2023年1-2月全国新开工项目计划总投资比上年增长11.8%，增速比上年底降低8.4个百分点。根据国家统计局数据，2023年1-2月份，固定资产投资（不含农户）53577亿元，同比增长5.5%，增速比上年底提高0.4个百分点。

3月份中国工程机械市场指数同比降幅几乎与2月持平，环比增速下降6.75个百分点，表明国内工程机械市场3月上旬之后，大多数地区，仍然是同比下行区间，但是环比2月市场呈现销量小幅放大，但3月旺季不及预期，市场预期继续受开工率的分化和资金到位的延迟，继续走低，预计四五月市场将很可能出现逆周期小幅回暖的迹象。对比3月上旬的情况来看，3月中下旬，全国主要区域市场的开工率大部分有均有所改善，国内工程机械市场终端设备3月的平均开工情况与上年9月情况接近。比上期（3月13日）分别提高4.50、2.39、1.80、2.10、9.91、3.00和4.00个百分点。其中，水利管理业投资增长3.0 %，公共设施管理业投资增长11.2%，道路运输业投资增长17.8%，铁路运输业投资增长5.9%，增速分别提高-10.6、1.1、16.0和2.2个百分点。

出口9958台，同比增长34%。持续释放房地产市场刚性和改善性住房需求，推进保交楼项目建设力度，逐步提振市场信心。

下阶段，要持续做好扩大有效投资工作，进一步加快交通、水利、能源等重大基础设施建设，扩大先进制造业投资，加大传统制造业优化升级力度。房地产开发企业到位资金同比下降15.2%，降幅比上年底收窄10.7个百分点。

1-2月份，房地产开发投资13669亿元，同比下降5.7%，降幅比上年底收窄4.3个百分点。房地产开发企业房屋施工面积同比下降4.4%，房屋新开工面积下降9.4%，降幅分别比上年底收窄2.8和30.0个百分点。